近日，海關總署公布了2022年1～9月進出口商品的統計數據，涉及數千種商品。其中，不乏與印刷業相關品類，尤其是印刷裝備及器材的進出口情況。觀察出口數據，可以幫助我們了解國內印刷裝備及器材在全球市場中的競爭力以及發展情況；而更重要的是，借助進口數據，可以幫助我們了解印刷企業的設備更新換代狀況，以及印刷產能的變化情況，進而把脈印刷市場的運行態勢。
為此，科印傳媒產業研究中心，每季度及時披露海關統計數據，借助所甄選出的51類與印刷裝備器材制造業密切相關的商品，及時對我國印刷設備及器材進出口情況進行動態觀察。
進出口整體情況分析
2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進出口總額為54.77億美元，與2021年1～9月的51.59億美元相比增長6.2%。其中，2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進口額為18.30億美元，同比下降22.2%；出口額為36.47億美元，同比增長29.9%；貿易順差為18.17億美元，同比增長299.9%。
圖1為我國印刷裝備及器材進出口總額增長率。2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進出口總額由負轉正。
圖1 我國印刷裝備及器材進出口總額增長率
進口情況分析
01
進口總體情況
2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進口額為18.30億美元，與2021年1～9月的23.52億美元相比下降22.2%，降幅持續擴大。圖2為我國印刷裝備及器材進口額增長率。2022年以來，我國進口需求呈現較大回落壓力，可能原因包括國內需求偏弱、原材料價格波動加劇以及疫情和地緣政治沖突下部分原材料國產替代加大等。
圖2 我國印刷裝備及器材進口額增長率
從進口額構成來看，2022年1～9月，我國印刷裝備進口額為15.52億美元，同比下降23.4%，占我國印刷裝備及器材進口總額的84.8%，是我國印刷裝備及器材進口的主要部分；印刷器材進口額為2.77美元，同比下降14.5%，占比為15.2%，如圖3所示。
圖3 2022年1～9月我國印刷裝備及器材進口額及占比
02
印刷裝備進口構成分析
如圖4所示，將印刷裝備分為印前設備、印刷設備、印后設備三類，其中，2022年1～9月，印刷設備進口額在我國印刷裝備進口總額中占比最大，為89.5%；其次為印后設備，占比為8.6%；最后為印前設備，占比為1.9%。
圖4 2022年1～9月我國各類印刷裝備進口額及占比
從進口額增長情況來看，2022年1～9月，我國各類印刷裝備進口額降幅均達兩位數。其中，占比最大的印刷設備進口額2022年1～9月同比下降20.3%，2022年以來降幅持續走低，如圖5所示。
圖5 我國印刷設備進口額增長率
印后設備進口額2022年1～9月同比下降44.0%，降幅有所收窄，是印刷裝備中進口額降幅最大的品類，如圖6所示。
圖6 我國印后設備進口額增長率
2022年1～9月，我國印前設備進口額同比下降35.5%，2022年以來其降幅一直高達兩位數，如圖7所示。
圖7 我國印前設備進口額增長率
03
印刷器材進口構成分析
如圖8所示，將印刷器材分為印刷油墨、膠印版材、柔印版材、壓印箔幾類，其中，2022年1～9月，印刷油墨進口額在我國印刷器材進口總額中占比最大，為74.4%；其次為壓印箔，占比為15.0%；柔印版材和膠印版材進口額占比分別為9.3%和1.4%。
圖8 2022年1～9月我國各類印刷器材進口額及占比
從進口額增長情況來看，2022年1～9月，我國各類印刷器材進口市場表現均不佳，其中，我國印刷油墨進口額同比下降9.4%，如圖9所示。
圖9 我國印刷油墨進口額增長率
2022年1～9月，壓印箔進口額同比下降26.4%，如圖10所示。
圖10 我國壓印箔進口額增長率
柔印版材進口額2022年1～9月同比下降7.4%，如圖11所示。
圖11 我國柔印版材進口額增長率
在各類印刷器材中，2022年1～9月膠印版材進口市場降幅最大，進口額同比下降70.0%，如圖12所示。
圖12 我國膠印版材進口額增長率
04
重點商品進口情況分析
從細分商品來看，膠印機、印刷油墨、數字印刷機是進口額占比較大的三類商品，進口額占比分別為28.0%、11.3%和7.4%。
(1)膠印機
2022年1～9月我國共進口膠印機921臺，與2021年1～9月的1314臺相比下降29.9%；進口額為5.13億美元，與2021年1～9月的7.21億美元相比下降28.9%，如圖13～14所示。
圖13 我國膠印機進口量增長率
圖14 我國膠印機進口額增長率
圖15為2022年1～9月我國各類膠印機進口量及占比。其中，其他平張紙進料式膠印機（主要指四色以上膠印機）的進口量最大，為504臺，占比54.7%；其次為平張紙進料式四色膠印機，進口量為201臺，占比為21.8%。兩者進口量占膠印機進口總量的76.5%，超過一半，說明四色及以上膠印機是當前印刷企業的購買主力機型。
圖15 2022年1～9月我國各類膠印機進口量及占比
(2)印刷油墨
先看黑色印刷油墨2022年1～9月進口情況。如圖16～17所示，2022年1～9月我國黑色印刷油墨進口量為1353888千克，與2021年1～9月的1446093千克相比下降6.4%；進口額為0.44億美元，與2021年1～9月的0.48億美元相比下降9.7%；平均進口單價為32.3美元/千克，與2021年1～9月的33.5美元/千克相比下降3.6%。
圖16 我國黑色印刷油墨進口量增長率
圖17 我國黑色印刷油墨進口額增長率
再看其他印刷油墨（除黑色印刷油墨以外的印刷油墨）2022年1～9月進口情況。如圖18～19所示，2022年1～9月，我國其他印刷油墨進口量為5705874 千克，與2021年1～9月的6705621千克相比下降14.9%；進口額為1.63億美元，與2021年1～9月的1.79億美元相比下降9.2%；平均進口單價為28.5美元/千克，與2021年1～9月的26.7美元/千克相比增長6.7%。
圖18 我國其他印刷油墨進口量增長率
圖19 我國其他印刷油墨進口額增長率
(3)數字印刷機
2022年1～9月我國數字印刷機進口量為144963臺，與2021年1～9月的163942臺相比下降11.6%；進口額為1.35億美元，與2021年1～9月的1.81億美元相比下降25.5%，如圖20～21所示。需要說明的是，海關統計中的“數字印刷機”類型很多，不僅包含印刷生產用數字印刷機，還包含打印機、復印機、噴碼機、條形碼機、打碼機、熱轉印機、藍圖機等其他領域用設備。
圖20 我國數字印刷機進口量增長率
圖21 我國數字印刷機進口額增長率
從圖22可以看出，“數字式噴墨印刷機，可連接”進口量最大，占比為56.5%，是當前我國數字印刷機進口主流。
圖22 2022年1～9月我國各類數字印刷機進口量及占比
出口情況分析
01
出口整體情況
2022年1～9月，我國印刷裝備及器材出口額為36.47億美元，與2021年1～9月的28.07億美元相比增長29.9%，實現了持續增長。圖23為我國印刷裝備及器材出口額增長率。2022年2～4月國內出現多點散發或局部規模性暴發疫情，國內出口企業產業鏈供應鏈受到明顯影響，并對3～4月出口市場形成拖累。隨著疫情形勢好轉，前期積壓訂單集中交付并帶動5～7月出口超預期反彈，我國出口市場增速有所回升。
圖23 我國印刷裝備及器材出口額增長率
從出口額構成來看，2022年1～9月，我國印刷裝備出口額為286994萬美元，同比增長23.5%，占我國印刷裝備及器材出口總額的78.7%，是我國印刷裝備及器材出口的主要部分；印刷器材出口額為77711萬美元，同比增長61.0%，占比為21.3%，如圖24所示。
圖24 2022年1～9月我國印刷裝備及器材出口額及占比
02
印刷裝備出口構成分析
如圖25所示，一直以來，印刷設備和印后設備都是我國印刷裝備出口主力，2022年1～9月出口額分別占印刷裝備出口總額的52.7%和42.7%，印前設備出口額僅占4.6%。
圖25 2022年1～9月我國各類印刷裝備出口額及占比
從出口額增長情況來看，2022年1～9月我國印刷設備出口額同比增長33.7%，如圖26所示；
圖26 我國印刷設備出口額增長率
印后設備出口額2022年1～9月同比增長12.6%，如圖27所示；
圖27 我國印后設備出口額增長率
2022年1～9月，印前設備出口額實現了26.%的大幅增長，如圖28所示。
圖28 我國印前設備出口額增長率
03
印刷器材出口構成分析
如圖29所示，在2022年1～9月我國各類印刷器材出口額中，膠印版材占據絕對優勢，占比高達79.0%；其次為印刷油墨，占比為15.5%；壓印箔和柔印版材占比分別為3.2%和2.4%。
圖29 2022年1～9月我國各類印刷器材出口額及占比
從出口額增長情況來看，2022年1～9月膠印版材出口額同比增長67.0%，如圖30所示；
圖30 我國膠印版材出口額增長率
2022年1～9月印刷油墨出口額同比增長51.8%，如圖31所示；
圖31 我國印刷油墨出口額增長率
2022年1～9月壓印箔出口額同比增長32.1%，如圖32所示。
圖32 我國壓印箔出口額增長率
柔印版材2022年1～9月出口額同比增長7.1%，如圖33所示。
